Küresel piyasalarda risk iştahı arttı: Teknoloji hisseleri toparlandı, tahvil faizleri geriledi

Küresel piyasalarda yeni işlem gününde risk iştahı arttı. ABD tahvil faizlerindeki gerileme ve teknoloji hisselerinde görülen toparlanma, yatırımcıların yeniden pay piyasalarına yönelmesini sağladı.

Bununla birlikte ABD’de açıklanan enflasyon ve tüketim verileri, para politikasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü gösteriyor.

ABD’de üretici enflasyonu sert yükseldi

ABD’de Üretici Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda ise yüzde 6,3 arttı.

Aylık üretici enflasyonu Mart 2022’den, yıllık üretici enflasyonu ise Aralık 2022’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Tüketici enflasyonundaki yükselişin ardından üretici fiyatlarındaki artışın da hızlanması, fiyat baskılarının kalıcı olabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

ABD’de perakende satışların eylülde aylık bazda yüzde 0,8 artarak beklentileri aşması da Fed’in sıkı para politikasını sürdürebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Tahvil faizleri geriledi

Yüksek faizlerin yapay zeka yatırımları üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişeler teknoloji hisselerinde satış baskısı oluştururken, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yapay zeka sektörüne ilişkin olumlu değerlendirmeleri teknoloji hisselerinde toparlanmayı destekledi.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün 11 baz puan düşerek yüzde 5,19’dan yüzde 5,08’e geriledi.

Yeni günde ise tahvil faizlerinde yatay seyir öne çıktı.

Dolar endeksi yüzde 0,2 azalışla 101,9 seviyesine gerilerken, altının ons fiyatı 4 bin 171 dolar civarında işlem gördü.

Brent petrol 105 dolar seviyesinde

Uluslararası Enerji Ajansının acil rezervlerden kalan petrolün yanı sıra piyasaya 20 milyon varilden fazla dizel sunulması konusunda anlaşmaya vardığına ilişkin haberler petrol fiyatlarını aşağı çekti.

Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 105,4 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD Hazine Bakanlığı da İran’ın uluslararası finans sistemine erişimini sınırlamaya yönelik yaptırımlar kapsamında İran bağlantılı 16 kişi ve 10 kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

Wall Street günü artıda tamamladı

New York borsasında teknoloji hisselerindeki kayıplara rağmen sağlık sektörü hisselerindeki yükseliş endeksleri destekledi.

Teknoloji hisselerinde Nvidia yaklaşık yüzde 2, AMD yüzde 1,5 ve Intel yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

Sağlık sektöründe ise Eli Lilly yüzde 3,5, UnitedHealth yüzde 2,8 yükseldi. Walmart hisseleri de yüzde 1,5 prim yaptı.

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurularının sayısı 10 Ekim’de sona eren haftada 199 bine yükseldi ve piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Avrupa’da İtalya hariç yükseliş

Avrupa borsaları güçlü şirket bilançoları ve sağlık sektörü hisselerindeki yükselişin etkisiyle genel olarak pozitif seyretti.

İngiltere ekonomisi ağustosta aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 2,1 büyüdü. Sterlin/dolar paritesi 1,33 seviyesine çıkarak 30 Eylül’den bu yana en yüksek düzeyini gördü.

Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ise ağustosta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 1,1 geriledi.

Asya’da teknoloji hisseleri toparlandı

Asya piyasalarında teknoloji hisselerindeki yükseliş öne çıktı.

SK Hynix yüzde 3,8, Samsung Electronics yüzde 4,6, Kioxia yüzde 3,2 ve Sony yüzde 2,4 değer kazandı.

BIST 100 günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi önceki işlem gününü yüzde 0,40 düşüşle 12.070,17 puandan tamamladı.

VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,08 yükseldi.

Dolar/TL günü yüzde 0,1 artışla 49,4648 seviyesinde tamamlarken, yeni günde bankalararası piyasada 49,5106 seviyesinde işlem gördü.

Teknik görünümde BIST 100 için:

Gözler S&P’nin Türkiye değerlendirmesinde

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve piyasa katılımcıları anketi takip edilecek.

Piyasaların ana gündemlerinden biri de uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un Türkiye değerlendirmesi olacak.

Değerlendirmenin piyasaların kapanmasının ardından açıklanması beklenirken piyasa beklentisi, Türkiye’nin kredi notunun “BB-”, not görünümünün ise “durağan” olarak korunması yönünde.

Bugün takip edilecek veriler

Küresel piyasalarda kısa vadede teknoloji hisselerinin seyri, ABD tahvil faizleri ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler yön belirleyici olmaya devam edecek. Türkiye tarafında ise S&P değerlendirmesi ve BIST 100’ün 12 bin puan üzerindeki tutunma çabası yakından izlenecek.