Nöbetçi Eczaneler
Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyrini sürdürüyor. Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarını yukarı çekmesi, küresel ölçekte enflasyon endişelerini yeniden artırırken, dün ABD’de açıklanan üretici fiyat verileri de maliyet baskılarının devam ettiğine işaret etti.
ABD’de Üretici Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 5,4 arttı. Yıllık artışın beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, Fed’in para politikasında daha şahin bir çizgi izleyebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.
Fed için faiz artışı ihtimali yükseldi
Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed’in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz artışına gitme olasılığı yüzde 72’ye yükseldi.
Yıl sonuna kadar ilave bir faiz artışı ihtimali de güçlenirken, bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi bu beklentilerin yönü açısından kritik önem taşıyor.
Analistler, enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde tahvil faizlerinde ve dolarda yeni bir yükseliş görülebileceğini, bunun da riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırabileceğini belirtiyor.
ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5’e yaklaştı
Enflasyon endişeleri tahvil piyasalarındaki satışları hızlandırdı.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 12 baz puan artarak yüzde 4,97’ye çıktı ve Ekim 2023’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.
30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,38’e yükselerek 2007’den bu yana görülen en yüksek seviyeyi test etti.
Yeni günde 10 yıllık tahvil faizinin kritik yüzde 5 seviyesine yakın seyretmesi dikkat çekiyor.
Brent petrol 108 dolara çıktı
Orta Doğu’da petrol tesisleri ve tankerlerin hedef alınması enerji piyasalarını da sert şekilde etkiledi.
Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 6,3 artışla 107,6 dolara yükseldi. Yeni günde ise yaklaşık yüzde 0,3 artışla 108 dolar civarında seyrediyor.
Yüksek petrol fiyatlarının enflasyonist baskıları artırabileceği ve merkez bankalarının faiz politikalarını etkileyebileceği değerlendiriliyor.
Altında baskı, dolarda güçlenme
Fed’e ilişkin şahin beklentiler dolar endeksini de yukarı taşıdı.
Dolar endeksi dün yüzde 0,3 artışla 99 seviyesine yükselirken, bugün yüzde 0,1 primle 99,1 seviyesinde bulunuyor.
Doların güçlenmesi ve tahvil faizlerinin yükselmesi nedeniyle ons altın dün yüzde 1,9 düşüşle 4 bin 319 dolara geriledi. Yeni günde ise yüzde 0,4 yükselişle 4 bin 334 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Wall Street negatif kapandı
ABD borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
- S&P 500: yüzde 0,58 düşüş
- Nasdaq: yüzde 0,65 düşüş
- Dow Jones: yüzde 0,60 düşüş
ABD endeks vadeli kontratları ise yeni güne pozitif başladı.
Avrupa’da ECB etkisi
Avrupa borsalarında da dün negatif bir seyir izlendi.
Avrupa Merkez Bankası, üç temel politika faizini beklentiler doğrultusunda 25’er baz puan artırdı. ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun uzun süre hedefin üzerinde kalabileceği uyarısında bulundu.
Almanya’da yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,9’a yükselerek son 2,5 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
Dün Avrupa borsalarında;
- FTSE 100 yüzde 0,57
- DAX 40 yüzde 0,84
- CAC 40 yüzde 0,49
- FTSE MIB 30 yüzde 0,13
geriledi.
Asya piyasalarında sert satışlar
Asya piyasalarında da tahvil faizlerindeki yükseliş riskli varlıkları baskılıyor.
Japonya’da 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,98 seviyesine çıktı.
Japonya’da ÜFE yıllık bazda yüzde 7,6 arttı. Bu veri, enerji kaynaklı maliyet baskılarının Asya’da da sürdüğüne işaret etti.
Kapanışa yakın;
- Nikkei 225 yüzde 2,2
- Kospi yüzde 2,1
- Şanghay bileşik yüzde 1,7
- Hang Seng yüzde 0,8
değer kaybetti.
Borsa İstanbul 14.393 puana geriledi
Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi.
BIST 100 endeksi günü yüzde 0,77 düşüşle 14.393,85 puandan tamamladı.
VİOP’ta BIST 30 ekim vadeli kontrat da akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,26 geriledi.
Analistler, teknik olarak BIST 100’de 14.300 ve 14.200 puanı destek, 14.400 ve 14.500 puanı direnç olarak izliyor.
TCMB faizi yüzde 37’de sabit tuttu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu.
Gecelik borç verme faizi yüzde 40, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 35,5 seviyesinde bırakıldı.
Merkez Bankası, son dönem enflasyon göstergelerinin ana eğilimde gerilemeye işaret ettiğini belirtirken, yüksek enerji fiyatlarının enflasyon görünümü açısından yukarı yönlü risk oluşturduğunu vurguladı.
Gözler cari denge verilerinde
Yurt içinde bugün ödemeler dengesi verileri de takip edilecek.
AA Finans anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuzda 582,3 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.
Yıl sonu cari açık tahmini ise 51 milyar 54 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.
Dolar/TL, dünü 48,5440 seviyesinden tamamladıktan sonra bugün bankalararası piyasada 48,5850 civarında işlem görüyor.
Bugünün veri takvimi
Piyasalarda bugün özellikle ABD enflasyon verisi öne çıkıyor:
- 09.00 İngiltere GSYH, sanayi üretimi ve dış ticaret
- 10.00 Türkiye cari işlemler dengesi
- 10.00 Türkiye Piyasa Katılımcıları Anketi
- 10.00 Türkiye perakende ve ticaret satış hacmi
- 15.30 ABD ağustos TÜFE
- 17.00 ABD Michigan tüketici güven endeksi
- 21.00 ABD federal bütçe dengesi
Bugünün ana belirleyicisinin ABD TÜFE verisi olması bekleniyor. Verinin beklentileri aşması halinde Fed’e yönelik faiz artışı beklentileri daha da güçlenebilir.