Küresel piyasalarda petrol ve tahvil baskısı sürüyor

Küresel piyasalar, haftanın ikinci işlem gününde jeopolitik riskler, yüksek petrol fiyatları ve artan tahvil getirilerinin etkisi altında bulunuyor.

ABD ile İran arasındaki gerilim enerji piyasalarında oynaklığı artırırken, kısa vadede bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik beklentilerin zayıflaması petrol fiyatlarını yeniden küresel piyasaların odağına taşıdı. Bir önceki işlem gününde de jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle küresel piyasalarda satış baskısı öne çıkmıştı.

Arabulucuların ABD ve İran arasında olası bir anlaşma için temaslarını sürdürdüğü, Hürmüz Boğazı’nın deniz trafiğine yeniden açılmasına yönelik dolaylı müzakerelerin yeniden başlamasının beklendiği bildiriliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre Washington yönetiminin İran’ın nükleer programına ilişkin somut adımlar atması halinde bazı ekonomik yaptırımları hafifletmeye ve dondurulan İran varlıklarının bir bölümünü serbest bırakmaya açık olabileceği iddia ediliyor.

Buna karşın jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi piyasalarda risk iştahını sınırlıyor.

Brent petrol 107 doların üzerinde

ABD-İran hattındaki diplomatik belirsizliğin sürmesiyle kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 artışla 107,6 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Petrol fiyatlarında son günlerdeki yükselişin temelinde, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin belirsizlik ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji arzına yönelik riskler bulunuyor. Bir önceki gün Brent petrol fiyatının 100 doların üzerine çıktığı görülmüştü.

Yükselen enerji fiyatlarının üretim ve tüketim maliyetlerini artırarak enflasyonist baskıyı güçlendirebileceği beklentisi, merkez bankalarının para politikası konusunda daha uzun süre sıkı kalabileceği endişelerini beraberinde getiriyor.

ABD tahvil faizleri yüksek seviyelerde

Tahvil piyasalarında da satış baskısı devam ediyor.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 5,27 ile 19 yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 5,26 seviyesinde dengelendi.

ABD ekonomisinin dirençli görünümünü koruması ve enflasyon baskılarının sürmesi, ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımlarına devam edebileceğine yönelik beklentileri güçlendiriyor. ABD’nin 2 yıllık tahvil faizi de eylül ayında 60 baz puanın üzerinde yükselerek yüzde 5 seviyesine yaklaştı.

Tahvil faizlerindeki yükseliş; hisse senetlerinden şirket borçlanmalarına, konut kredilerinden teknoloji hisselerine kadar birçok finansal varlığın fiyatlamasında belirleyici olmaya devam ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 101,3 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı yüzde 0,3 yükselişle 4 bin 128 dolar civarında işlem görüyor.

New York borsasında satış baskısı

ABD borsalarında dün negatif seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,67, S&P 500 yüzde 0,77, Nasdaq ise yüzde 0,92 değer kaybetti.

Nvidia hisseleri, şirketin hisse geri alım programına 150 milyar dolarlık ek yetki vermesinin ardından yüzde 1,7 yükseldi. AMD hisseleri ise World Labs’i yaklaşık 8,2 milyar dolarlık anlaşmayla satın almak üzere mutabakata varıldığının açıklanmasına rağmen yüzde 3,6 geriledi.

ABD endeks vadeli kontratları da yeni güne negatif başladı.

Avrupa’da tahvil faizleri gündemde

Avrupa borsaları da ABD ile İran arasında yakın zamanda ateşkes sağlanacağına ilişkin beklentilerin zayıflamasının etkisiyle satış ağırlıklı seyretti.

Fransa’da CAC 40 endeksi yatay kalırken Almanya’da DAX 40 yüzde 0,13, İtalya’da FTSE MIB yüzde 0,21 ve İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,1 geriledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da Avro Bölgesi’nde yükselen uzun vadeli tahvil faizlerinin ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceğine dikkat çekti.

Asya piyasalarında Çin ayrıştı

Asya borsalarında da petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle satış baskısı öne çıktı.

Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 yüzde 1,3, Güney Kore’de Kospi yüzde 0,9, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 0,6 değer kaybederken, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Avustralya Merkez Bankası ise politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,60 seviyesine çıkardı.

Borsa İstanbul günü sert düşüşle tamamladı

Yurt içinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 2,38 düşüşle 12.592,76 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün günü 48,9759 seviyesinde tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 48,9969 civarında işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmalarına ilişkin yaptığı açıklamada sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana geldiğini, finansal sistemin geneline yönelik bir risk bulunmadığını söyledi. Erdoğan ayrıca sermaye piyasasının temellerinin sağlam olduğunu ve piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu tespit edilenlerin hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.

Erdoğan, ekonomi kurmayları ve ilgili kurum yöneticileriyle bir araya geleceğini de açıkladı.

Bugün hangi veriler takip edilecek?

Piyasalarda bugün Türkiye’de eylül ayı ekonomik güven endeksi, Avro Bölgesi’nde ekonomik ve tüketici güven göstergeleri ile ABD’de konut fiyatları ve JOLTS açık iş sayısı yakından izlenecek.

BIST 100 endeksinde teknik olarak 12.500 ve 12.400 puan destek, 12.700 ve 12.800 puan direnç seviyeleri olarak takip ediliyor.

Bugünün veri takvimi şöyle: