Nöbetçi Eczaneler
Küresel piyasalar, geçen hafta diplomatik gelişmelerin desteklediği iyimser havanın ardından yeni haftaya jeopolitik risklerin yeniden öne çıkmasıyla negatif başladı.
Geçen hafta Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında yürütülen temaslar, uluslararası gerilimlerin diplomasi yoluyla azaltılabileceğine yönelik beklentileri güçlendirmiş ve küresel piyasalarda risk iştahını desteklemişti.
Ancak hafta sonunda ABD ile İran arasındaki gelişmeler piyasalardaki görünümü yeniden değiştirdi. Verilen bilgilere göre ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a ilişkin 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin ardından taraflar arasında yakın dönemde uzlaşma sağlanacağı beklentileri zayıfladı.
Jeopolitik risklerin yeniden yükselmesi özellikle enerji fiyatlarında hızlı bir hareketi beraberinde getirdi.
Brent petrol yeniden 107 dolara yaklaştı
Orta Doğu’daki gelişmelerin enerji arzına ilişkin endişeleri artırmasıyla kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5 yükselerek 106,9 dolara çıktı.
Petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, enflasyon üzerindeki risklerin devam edebileceği beklentilerini de güçlendirirken tahvil piyasalarındaki yüksek faiz ortamı küresel hisse senedi piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü yüzde 5,23 ile 2007’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmasının ardından yeni haftada yüzde 5,21 civarında dengelendi.
ABD’nin 2 yıllık tahvil faizi 4 baz puanlık artışla yüzde 4,91’e yükselirken, 30 yıllık tahvil faizi ise cuma günü yüzde 5,53’ü gördükten sonra yüzde 5,51 seviyesinde bulunuyor.
Özellikle yapay zeka yatırımlarını milyarlarca dolarlık borçlanmalarla finanse eden teknoloji şirketleri açısından yükselen tahvil faizlerinin finansman maliyetlerini artırması yakından takip ediliyor.
Analistler, finansal koşulların yeterince sıkılaştığına ilişkin güçlü işaretler görülene kadar tahvil piyasalarındaki satış baskısının sürebileceğini değerlendiriyor.
Dolara talep arttı, altın geriledi
Jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarını yukarı taşımasıyla birlikte dolara yönelik talep de güçlendi.
Dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 101,1 seviyesinde seyrederken, altının ons fiyatında sert satışlar görüldü.
Altının onsu yüzde 2,1 gerileyerek 4 bin 196 dolar seviyesine indi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının ekim ayında faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler de piyasaların gündeminde bulunuyor. Verilen fiyatlamalara göre ekim ayında faiz artırımı ihtimali yüzde 68 seviyesinde hesaplanıyor.
ABD ile Çin arasındaki temaslar da izleniyor
Küresel piyasaların diğer önemli gündem başlıklarından birini ABD-Çin ilişkileri oluşturuyor.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 23-25 Eylül tarihlerinde ABD’ye devlet ziyareti gerçekleştirdi. Beyaz Saray da ziyaretin 25 Eylül’de tamamlandığını ve iki ülke liderlerinin ekonomik ilişkiler dahil çeşitli başlıklarda görüşmeler yaptığını açıkladı. The White House
Verilen bilgilere göre tarafların her iki yönde yaklaşık 30 milyar dolarlık hassas olmayan üründe daha elverişli tarife uygulamalarına ilişkin tavsiyeler üzerinde uzlaşması, ticaret cephesindeki gerilimin azaltılmasına yönelik bir gelişme olarak takip ediliyor.
ABD’de bu hafta açıklanacak büyüme, tarım dışı istihdam ve kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri ise enflasyon ve ekonomik aktivitenin geleceğine ilişkin yeni sinyaller verecek.
Wall Street vadeli işlemlerinde negatif görünüm
New York borsasında cuma günü pozitif bir seyir yaşanmıştı.
Dow Jones endeksi yüzde 0,93, S&P 500 yüzde 0,51 ve Nasdaq yüzde 0,48 değer kazanarak haftayı tamamlamıştı.
Teknoloji hisselerindeki yükselişte yapay zeka alanındaki yeni yatırımlar etkili oldu. Microsoft hisseleri, Copilot uygulamasına yönelik yeni özelliklerin açıklanmasının ardından yüzde 3,6 yükselirken, Akamai Technologies hisseleri de Anthropic ile duyurulan 11,6 milyar dolarlık çok yıllı anlaşmanın ardından yüzde 3,2 değer kazandı.
Ancak jeopolitik risklerin hafta sonunda tekrar yükselmesiyle ABD endeks vadeli kontratları yeni haftaya negatif başladı.
ABD ekonomisinde Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi eylülde yukarı yönlü revize edilerek 48,1 olurken, dayanıklı mal siparişlerinin ağustosta düşüş beklentisinin aksine değişim göstermemesi de takip edilen veriler arasında yer aldı.
Asya piyasalarında satışlar ağırlık kazandı
Asya borsalarında da haftanın ilk işlem gününde genel olarak negatif bir görünüm hakim.
Çin’de sanayi karlarının ağustosta yüzde 4,2 artarak yılın en yavaş aylık yükselişini kaydetmesi bölge piyasalarında baskıyı artıran unsurlardan biri oldu.
Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore’de Kospi yüzde 2,1 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,7 geriledi.
Hong Kong’da Hang Seng endeksi ise diğer bölge piyasalarından pozitif ayrışarak yüzde 0,6 yükseldi.
Avrupa piyasalarında ise cuma günü Almanya’da DAX 40 yüzde 0,56, İtalya’da FTSE MIB yüzde 0,63 ve İngiltere’de FTSE 100 yüzde 0,14 yükselirken, Fransa’da CAC 40 yüzde 0,04 değer kaybetmişti.
Borsa İstanbul’da gözler 12 bin 800 desteğinde
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 0,09 yükselişle 12.899,35 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,21 yükseldi.
Dolar/TL cuma gününü yüzde 0,13 artışla 48,9562 seviyesinde tamamlarken, yeni haftanın ilk işlemlerinde bankalararası piyasada 48,9800 seviyesinden işlem görüyor.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puan direnç, 12.800 ve 12.700 puan ise destek seviyeleri olarak takip ediliyor.
Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğu haftanın ilk gününde küresel piyasalarda özellikle Orta Doğu’daki gelişmeler, petrol fiyatları, ABD tahvil faizleri ve doların seyri yatırımcıların odağında olacak.
Yurt dışında günün öne çıkan verisi ise saat 17.30’da açıklanacak ABD eylül ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi olacak.